La empresa mexicana planea vender activos por una cantidad de 200 millones de dólares y colocar bonos de deuda internacional por la cantidad de 600 millones de dólares, así como hacer una emisión de capital para financiar la compra de 160 tiendas de la cadena Comercial Mexicana.
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Ricardo Martín Bringas director general de Soriana, comentó que “con analistas que la Deuda Neta/EBITDA aumentará a 3.3 veces tras el pago de los cerca de 40 mil millones de pesos. Empezaremos con un crédito puente y un crédito sindicado, para después emitir bonos internacionales, europeos, y la colocación de capital”.
Tras la adquisición de Comercial Mexicana, Soriana generará ingresos anuales por casi 145 mil millones de pesos y un flujo operativo de 11 mil millones. Sobre la escisión que hará Controladora Comercial Mexicana para dividirse en dos compañías, Martín Bringas explicó que Soriana se quedará con la principal, que representa 80 por ciento, y la otra la mantendrán los dueños actuales. “Tras este proceso, nosotros haremos una Oferta Pública de Adquisición para quedarnos con esa firma”.
Con información de El Financiero.
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